グループ機能とは
みんかぶアセットプランナーに連携している口座をグルーピングして、グループごとに資産の増減をチェックしやすくする機能です。
活用例
１．「家族」ごとに資産を分ける
こんな人におすすめ:「家族の資産をまとめて管理したい人」
家族のメンバーごとに資産グループを作ることで、それぞれの資産状況を一元管理できます。「子供用の教育資金や貯金を把握しておきたい」という方にもおすすめです。
２．「目標」に合わせて資産を分ける
こんな人におすすめ:「目標のために資産を増やしたい人」
「老後の資金」「マイホーム資金」などAIアドバイザーで設定した目標に、作成した資産グループを登録することができます。目標にグループを登録すると達成するためのアドバイスを受けることができます。
３．「運用方法」に合わせて資産を分ける
こんな人におすすめ:「複数の運用資産を持っている人」
運用方法別にチャートやポートフォリオを確認することができます。例えば「積極的な投資」と「安全資産」で分けることで狙い通りの運用ができているか確認することができます。
ご注意
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