ポートフォリオ分析では、設定した資産目標の達成に向けてリスクを抑えた投資商品の組み合わせをご案内します。
ポートフォリオ分析のご利用方法
1）画面上部のメニュー「目標・分析」をクリックし、資産目標サポートのページに移動します。
2）資産目標サポートのページ下部にある「ポートフォリオの提案を見てみる」を選択します。
貯め方を設定するで目標を設定すると、資産目標サポートのページ下部に「ポートフォリオの提案を見てみる」が表示されます。選択すると、ポートフォリオ分析をご利用いただけます。
ヒント
貯め方が「現金でつみたて」の場合は、投資商品が必要ないためポートフォリオの提案は表示されません。
目標金額、目標時期、積立金額から算出された目標利回りが高すぎる場合は、ポートフォリオの提案ができない場合があります。目標設定の見直しをお願いいたします。
3）ポートフォリオ分析のページに移ると、「現在のポートフォリオ」と「目標ポートフォリオ」を比較できます。
さらに、資産目標を達成するための【リスクを抑えた投資商品と目標分配率】が一覧で表示されます。
ポートフォリオ分析で案内する投資商品は、下記５種類です。
・国内株式
・外国株式
・国内債券
・外国債券
・REIT
ヒント
下記の資産はポートフォリオの「その他」に分類されます。
・マネーツリー連携しているすべての資産
・現金、手入力資産
・データ取得中の銘柄情報
・一部のアクティブファンドなど、分類できない投資信託
4）気になる投資商品を選択すると、選択した投資商品が含まれる「投資信託」「国内ETF」「米国ETF」の銘柄が一覧で表示されます。
